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Managed WAN-Services unter starkem Druck

Umstellung auf softwaregestützte Netzwerke in Deutschland ist in vollem Gang
Laut Studie wächst der deutsche Markt für SDN (Software Defined Networking) derzeit stärker als der Weltmarkt

In Deutschland ist die Umstellung auf SDN-Technologien (SDN, Software Defined Networking) in vollem Gang. Dies führt dazu, dass der deutsche SDN-Markt derzeit schneller wächst als der Weltmarkt. Dies meldet der neue "ISG Provider Lens Network – Software Defined Solutions and Services Partners Report Germany 2020" der Information Services Group (ISG). ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Demnach werden hierzulande hardwarebasierte Controller- und Switching-Methoden auf breiter Front durch softwarebasierte ersetzt. Die mittlerweile hohe Verfügbarkeit von 4G-Mobilfunknetzwerken befeuern diese Umstellung der Studie zufolge zusätzlich.

"GSMA, die internationale Vereinigung der Mobilfunkanbieter, beziffert den Anteil Deutschlands am globalen SDN-Markt aktuell mit neun Prozent", sagt Heiko Henkes, Global Director und Principal Analyst bei ISG. "Dieser Anteil wächst derzeit jedes Jahr mit einer Rate von 24 bis 25 Prozentpunkten. Andere Analysten gehen sogar von einem Jahreswachstum von 24 bis 43 Prozentpunkten aus." Die in Deutschland derzeit stark wachsenden Investitionen in Cloud- und Digitalisierungstechnologien befeuerten den SDN-Markt zusätzlich. "Die im Vergleich mit anderen großen Industrienationen anfangs eher verhaltene Umstellung auf SDN schreitet nun umso schneller voran", so Henkes weiter.

Vor allem bei Migrationen in die (Multi-)Cloud setzten Unternehmen parallel auch auf SDN, da die Technologie die Komplexität und das Risiko solcher Migrationen senke. SDN verbessert der Studie zufolge auch die Flexibilität und Agilität, wenn es darum geht, Anwendungen oder Netzwerk-Ressourcen hinzuzufügen oder neu zu konfigurieren. "Vor allem sehen Unternehmen den offensichtlichen Nutzen von SDN in der Praxis", ergänzt ISG-Analyst Henkes. "Wer SDN zur Verfügung hat, kann auf Kundenanfragen flexibler reagieren, neue Services schneller zur Verfügung stellen, während zugleich die Netzwerkkosten sinken und die Netzwerke effizienter ausgelastet sind."

Zugleich eliminiere SDN auch Bandbreitenengpässe als Folge der erhöhten Bedeutung von WAN-Verbindungen im Vergleich zum klassischen LAN. Digitale Anwendungen würden ein hohes Maß an Dynamik und Automatisierung in den drei Kernkomponenten Computing, Netzwerk und Datenspeicherung erfordern. Noch wichtiger ist es ISG zufolge, dass diese Dynamik über Schnittstellen programmierbar ist. "Cloud Native-Anwendungen werden immer häufiger genutzt und entwickelt. Auch das rückt SDN immer mehr in den Mittelpunkt", so Heiko Henkes.

Mit dem Umstieg auf SDN verringern Unternehmen auch ihre Abhängigkeit von einzelnen, großen Netzwerkanbietern, so die Studie. Die Zeit der monolithischen Lösungen, bei denen alle Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand kommen, sei vorbei. Vielmehr hätten die traditionellen Großanbieter Partner-Ökosysteme geschaffen. Diese beinhalteten unterschiedlichste Lösungen für ein breites Spektrum an Branchen- und Unternehmensanforderungen, die sich flexibel zusammenstellen und skalieren lassen.

Auch im Teilmarkt der SDN-Transformations-Services hat sich ISG zufolge das Anbieterspektrum entsprechend erweitert: Nicht mehr nur die großen Netzwerk-Provider, sondern zunehmend auch klassische IT-Beratungsunternehmen, die auf ein ganzes Ökosystem aus Partnern zurückgreifen, spielten hier eine Rolle. Sie übernehmen zunehmend Aufgaben wie das Projektmanagement, unterstützen bei der Implementierung oder engagieren sich als Vermittler zu Implementierungsanbietern oder -konsortien. "Das war noch vor drei Jahren oft anders. Damals war es das Ziel der Dienstleister, vor allem möglichst viel aus der eigenen Produktpalette zu verkaufen", berichtet Heiko Henkes. Der ISG-Anbietervergleich verzeichnet zugleich, dass die Berater für die SDN-Transformation zunehmend auch Branchenspezialisten sind.

Der "ISG Provider Lens Network – Software Defined Solutions and Services Partners Report Germany 2020" bewertet die Fähigkeiten von 49 Anbietern in sechs Marktsegmenten. Neben "SDN Transformation Services (Consulting & Implementation)" sind dies "Managed WAN Services", "Managed SD-WAN Services", "SD-WAN Equipment & Service Supplies (DIY)", "Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)" sowie "Mobile Network (4G/5G) & Additional (Non-Core) Services".

Managed WAN Services
Aufgrund der wachsenden Bedeutung und Verbreitung von SDN-basierten WAN-Lösungen (SD-WAN) sind Managed WAN-Services unter starken Druck geraten, da sie oftmals auf dem traditionellen MPLS-Verfahren (MPLS, Multiprotocol Label Switching) basieren. Allerdings ist MPLS weiterhin die in Deutschland am stärksten vertretene WAN-Technologie in Unternehmen mit verteilten Standorten. Daher wird sie immer noch ständig weiterentwickelt. ISG erwartet nicht, dass die Mehrheit der MPLS-Netzwerke kurzfristig durch SDN-Netzwerke ersetzt wird. Stattdessen werden diese Netzwerke in den kommenden Jahren durch Upgrade, Migration und Ersatz zunehmend durch SD-WAN ergänzt, so ISG. Dieser Vorgang könne mehrere Jahre dauern.

Managed SD-WAN Services
Die Mehrheit der SD-WAN-Implementierungen erfolgen laut ISG-Studie derzeit nicht mit dem Ziel, diese in Managed SD-WAN-Services zu überführen. Nichtsdestotrotz sei der Teilmarkt der Managed SD-WAN-Services ein wachsendes Segment. Auch seien hybride MPLS-/SD-WAN-Netzwerke in Form von Managed Services oder As-a-Service ein starker Trend.

SD-WAN Equipment & Service Supplies (DIY)
SD-WAN verbindet die Vorteile der SDN-Technologie mit denen der traditionellen, hardwarebasierten Netzwerke. Deshalb haben viele Anbieter laut ISG-Studie SD-WAN-Lösungen entwickelt, die Unternehmen auch in Eigenregie implementieren und betreiben können. Der Anbietervergleich verzeichnete in den vergangenen beiden Jahren ein starkes Wachstum dieses Teilmarkts. ISG geht davon aus, dass dieses Wachstum weiter anhält, sich aber langfristig abschwächen wird. Der Grund sei der Wechsel vieler Unternehmen vom Eigenbetrieb hin zu Managed SD-WAN-Services, mit denen sich die betrieblichen Gesamtkosten weiter senken lassen.

Network Technologies Suppliers (Core to Mobile)
Aufseiten der Netzwerkanbieter verfügen laut ISG-Studie vor allem jene Provider einen Vorteil, die auf ein weitreichendes Partner-Ökosystem zurückgreifen können, da sich die Kunden nicht mehr von einem Anbieter abhängig machen wollen. Dementsprechend verfügen die führenden Service-Anbieter in diesem Marktsegment über weitgehende Managementfähigkeiten, die notwendig sind, um entsprechend komplexe Kundenprojekte orchestrieren zu können. Die Lieferung der Geräte, die dazugehörigen Services sowie die notwendigen Schulungen würden die meisten Unternehmen jedoch aus einer Hand bevorzugen.

Mobile Network (4G/5G) & Additional (Non-Core) Services
Der Markt für mobile Produkte und Services wächst weiter stark. Auch für Unternehmen sind mobile Lösungen als Teil ihrer gesamten Netzwerk- und Kommunikationsstrategie zunehmend wichtig, da die Netzwerkabdeckung immer besser wird. Zudem nimmt die Zahl mobiler Geräte, gerade auch im Internet of Thing (IoT), stark zu und die gebotenen Übertragungsgeschwindigkeiten steigen. 5G als Standard der neuen Generation hat laut ISG-Studie jedoch noch keine große praktische Relevanz. Die meisten Unternehmen berücksichtigen demnach 5G bisher nur in ihrer langfristigen strategischen Planung.

Der ISG-Anbietervergleich führt IBM und Vodafone in allen sechs sowie die Deutsche Telekom in fünf Marktsegmenten als "Leader" auf. Orange Business Services wird in vier sowie BT, Computacenter und NTT in jeweils drei Segmenten als "Leader" genannt. Colt, GTT, Juniper Networks, Riedel Networks und Verizon sind "Leader" in zwei Marktsegmenten sowie AT&T, Axians, Cisco, Damovo und Extreme Networks in jeweils einem. (ISG: ra)

eingetragen: 26.10.20
Newsletterlauf: 03.12.20

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Meldungen: Studien

IT-Service-Unternehmen
Die konjunkturelle Entwicklung schlägt sich im Geschäftsjahr 2024 auf die Umsätze der in Deutschland tätigen IT-Dienstleister nieder. Während die Anbieter im Jahr 2023 dem Rückgang der Wirtschaftsleistung noch trotzen konnten, legte ihr Umsatz im Jahr 2024 lediglich um durchschnittlich 2,6 Prozent zu (2023: 9,4 Prozent). Die angespannte wirtschaftliche Lage sowie geopolitische Unsicherheiten zwangen viele Anwenderunternehmen, ihre Investitionen in digitale Technologien zu priorisieren oder gar zu verschieben. Aufgrund der Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung, eine anziehende Konjunktur, unter anderem aufgrund des Sondervermögens der neuen Bundesregierung, sowie enormer Nachholeffekte bei der digitalen Transformation rechnen IT-Dienstleister für 2025 und 2026 wieder mit höheren Wachstumsraten.
Fehlende Datenstandards als Engpass
Trotz des enormen Potenzials von Artificial Intelligence (AI) im Gesundheitswesen befinden sich viele Einrichtungen noch in der Anfangsphase der Umsetzung. Eine aktuelle internationale Studie von SS&C Blue Prism zeigt: 94 Prozent der befragten Organisationen betrachten AI zwar als strategisch wichtig - doch mangelnde Datenqualität und fragmentierte Dateninfrastrukturen behindern den effektiven Einsatz.
Netzwerksichtbarkeit gewinnt weiter an Bedeutung
63 Prozent der deutschen Sicherheits- und IT-Entscheider berichten, dass sie im Laufe der vergangenen zwölf Monate Opfer mindestens eines Cyber-Angriffs geworden sind - ein Anstieg von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies ergab die diesjährige Hybrid-Cloud-Security-Studie 2025 von Gigamon. Zum dritten Mal in Folge hat der führende Deep-Observability-Experte weltweit mehr als 1.000 Sicherheits- und IT-Experten befragt. Demnach ist dieser Anstieg vor allem auf die weitverbreitete Nutzung von KI durch Cyberangreifer zurückzuführen. Zudem beeinflusst die Technologie Sicherheit und Management von hybriden Cloud-Infrastrukturen.
Grundlage moderner KI-Anwendungen
Confluent hat die Ergebnisse ihres vierten jährlichen Data Streaming Reports veröffentlicht. Für die Studie wurden 4.175 IT-Führungskräfte in zwölf Ländern befragt, darunter 325 aus Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass Daten-Streaming-Plattformen (DSP) nicht mehr optional, sondern entscheidend für den Erfolg von Künstlicher Intelligenz (KI) und die umfassende digitale Transformation von deutschen Unternehmen sind. Eine deutliche Mehrheit der IT-Entscheider (81?Prozent) ist überzeugt, dass DSP die Einführung von KI erleichtern, da sie zentrale Herausforderungen wie Datenzugriff, -qualität und -Governance direkt adressieren.
KI erobert den Mittelstand
Künstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) angekommen. Bereits jede dritte Firma (32 Prozent) setzt auf die zukunftsweisende Technologie - das ergab eine aktuelle YouGov-Studie* im Auftrag von Ionos. Der Anteil KI-nutzender Unternehmen ist innerhalb eines Jahres um 11 Prozentpunkte gestiegen. Weitere 40 Prozent wollen KI einsetzen, wenn sie günstig oder kostenlos verfügbar ist. Der Paradigmenwechsel ist in vollem Gange - KI ist nicht länger nur ein Thema für Konzerne.
Viele nutzen KI, aber nur wenige bezahlen dafür
In Deutschland dominieren aktuell bei Künstlicher Intelligenz die kostenlosen Angebote. Gerade einmal zehn Prozent derjenigen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die generative KI einsetzen, bezahlen dafür: Acht Prozent nutzen aktuell kostenpflichtige KI-Dienste, zwei Prozent haben das in der Vergangenheit getan, jetzt aber nicht mehr.
Vertrauen als kritischer Faktor
Cloudera, die hybride Plattform für Daten, Analysen und KI, hat die Ergebnisse ihrer jüngsten Studie "The Future of Enterprise AI Agents" veröffentlicht. Im Rahmen der Umfrage wurden im Januar und Februar 2025 fast 1.500 IT-Führungskräfte in Unternehmen in 14 Ländern, unter anderem Deutschland, befragt, um ihre Nutzungsgewohnheiten, Use Cases und Meinungen zu KI-Agenten (AI Agents) zu verstehen.
Compliance als größte Herausforderung
Fivetran, Anbieterin für Data Movement, präsentiert eine neue Studie über den Einsatz von KI in Unternehmen. Die von Redpoint Content durchgeführte Umfrage zeigt, dass fast die Hälfte der Unternehmen von verzögerten, unzureichenden oder gescheiterten KI-Projekten berichten - und das trotz ehrgeiziger Strategien und großer Investitionen in KI und Datenzentralisierung.
SaaS bleibt die bevorzugte Wahl
Das BCI hat den Emergency and Crisis Communications Report 2025, gesponsert von F24, veröffentlicht. Bereits im 11. Jahr analysiert dieser Bericht, wie sich die Krisenkommunikation in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt hat, welche Kommunikationsmethoden bevorzugt werden und welche Auswirkungen neue Technologien auf den Sektor haben.
GenAI-Technologien im Finanzsektor
NTT Data hat eine neue Studie veröffentlicht, die den Einsatz von generativer KI (GenAI) im globalen Bankensektor untersucht. Der Bericht mit dem Titel "Intelligent Banking in the Age of AI" zeigt, dass Banken und Finanzinstitute trotz der zunehmenden Verbreitung von GenAI-Technologien im Finanzsektor geteilter Meinung sind, wenn es um ergebnisorientierte Strategien geht. Nur die Hälfte der Banken (50 Prozent) sieht darin ein Instrument zur Steigerung von Produktivität und Effizienz. Ebenfalls die Hälfte (49 Prozent) glaubt, dass GenAI zur Senkung der operativen IT-Ausgaben eingesetzt werden kann.

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